Год борьбы. Обзор рынка сотовой связи Москвы за 2014 год

12 янв 2015 10:14 #5238 от ICT
Год 2014 прошел у столичных сотовых операторов под знаком борьбы, причем борьбы на всех фронтах – со спамом и мобильным мошенничеством, с альтернативными ОТТ-сервисами, за абонентов, и, в конце концов, за выручку и бонусы.
Стать другом проекта Свежее по теме Новости Tele2 появится в Москве в 2015 году В московском метро будет одна сеть мобильной связи Когда на новогодней вечеринке в декабре 2013 года новый – на тот момент - глава «ВымпелКома» Михаил Слободин выступал с тостом о «развороте компании на 180 градусов, лицом к абоненту», перспектива оператора прояснилась: отказ от токсичных доходов, потеря выручки. Интересно, думал ли гендиректор только о своих клиентах или также о том, куда его разворот заведёт конкурентов? МТС и «МегаФон» вынуждены были подтянуться, ведь обновлённая команда топ-менеджеров «Билайна» (в т.ч. назначенная в ноябре вице-президентом по маркетингу экс-топ Nokia и МегаФон Анастасия Оркина), вывела на рынок предложения, способствующие если не перетоку абонентов к нему (тем более, с введением MNP в январе этого года), то уменьшению оттока. А ведь сохранение абонентов/управление оттоком станут для всех важнейшим вопросом в 2015 году, когда в Москву придёт Tele2. Максим Савватин, аналитик iKS-Consulting:

Как и предполагали операторы, услуга MNP не пошла. Хотя её опасались, готовились к ней. Во всяком случае не пошла так, как о ней говорили в 2013 году, накануне запуска. Разве что для корпоративных абонентов это оказалось интересным. Как и в других странах, через год после запуска MNP, мы увидим её заморозку: кому надо – перешли, и всё. Итак, первое телеком-событие событие уходящего года – старт 15 января 2014 года приёма заявок на перенос номера к другому оператору с сохранением номера. «Большая тройка» комментировала тему примерно так же, как переток трафика в IP-сети (Skype, Viber) в 2009-2010 гг. (с появлением 3G в Москве). «Целевая аудитория услуги малочисленна, и угрозы не видим», - говорили топ-менеджеры. Вплоть до середины 2014 года они так же отвечали на вопрос об MNP: «услуга нишевая, интересует тестировщиков, журналистов и регулятора». К 18 декабря таковых набралось 1287307 человек, из них 880845 «перенеслись». К концу года комментарии сменились по тональности на общее «темпами переноса довольны, что подтверждает наше лидерство по качеству услуг; ощущаем переток к нам корпоративных абонентов». Закон об MNP провели через Госдуму либерал-демократы, специализирующиеся на популярных в народе темах вроде отмены эвакуаторов авто и внутрисетевого роуминга. Интересно, что по второй теме законопроект буксует, а его куратор – вышедший из ЛДПР депутат Алексей Митрофанов в 2014 году потерял пост председателя воссозданного под него Комитета по информполитике и технологиям, эмигрировав в Европу под угрозой уголовного преследования за экономическую активность прошлых лет. А ведь ещё в конце 2013 года на заседании Комитета на тему «Введение MNP и отмена нацроуминга» он сказал топ-менеджерам большой тройки: «За вас не брались 10 лет, и вот пришло время…»…
Данные ФГУП ЦНИИС («Центральный научно-исследовательский институт связи»)

Гражданская спам-оборона Максим Савватин

Все операторы борются эффективно, порой, за счёт снижения доходов. Это отложенное решение: сами упустили проблему, поэтому за неё взялось общество, включая депутатов. Тогда операторы стали решать проблему активнее, и спамерам приходится идти на ухищрения – чтобы обойти фильтры и закон Осенью, 21 октября 2014 года, парламент ввёл в действие ещё один закон в пользу абонентов. Их, в том числе молодых-продвинутых депутата Ярослава Нилова, Вадима Деньгина и экс-сенатора Руслана Гаттарова достал SMS-спам. Они признали усилия самих операторов по борьбе с «кое-где у нас порой…» недостаточными (ведь те имеют долю от этих рассылок), и ужесточили правила фильтрации. Эффективность закона трудно оценить, так как ко второй половине года, когда он заработал, операторы предприняли многое. «Билайн», например поставил задачу выйти к октябрю-2014 на 0,5 спам-SMS в месяц каждому абоненту (против 12 в октябре 2013 года). Задача выполнена, но это полдела: за выбросом воды не удалось сохранить ребёнка: у этого же оператора стали фильтроваться M2M-SMS. А «МегаФон» и вовсе стал брать деньги с абонентов, помогающих ему бороться со спамом (путём тарификации спам-SMS, пересланных на «бесплатный» кроткий номер для жалоб (1911); всего-то надо было поставить оговорку к заявлению http://moscow.megafon.ru/bezopasnoe_obschenie/mobile_fraud/spam/, что «отправка бесплатна только из домашнего региона, а по РФ и за границей вы платите по полной»).

Законопроект на рынок в итоге повлиял – почувствовали ли это абоненты, или нет, но ряд контент-провайдеров, зарабатывающих таким образом, прекратили свое существование.



Ответ Роскомнадзора СЗФО на жалобу абонента об SMS-спаме

Операторы гнали, как могли Максим Савватин

LTE Advanced – технология нераспространённая, устройств раз-два, и обчёлся. Также было и с 3G: её доработки повышали скорость, и распространялись постепенно. Так что будущее здесь есть: пока что операторы используют это преимущество в пиаре, а когда увеличат покрытие – дадут абонентам практическую выгоду. Если в 2010 году маркетологи «МегаФона» подчёркивали его лидерство в покрытии столичного региона тем, что помпезно открывали базовые станции и называли их именами собственными, то в феврале 2014 года одновременно на барселонской выставке и в Москве оператор объявил о запуске технологии 4G+ внутри Садового кольца. Тогда её – как нишевую услугу для корпоративного интернета - поддерживали только роутеры Huawei (за 11 тыс. рублей), а в ноябре Samsung привёз смартфон Edge (50 тыс. рублей). Пока оператор договаривался с вендорами, 4G+ был запущен в Москве и «Билайном» - в августе 2014 года. Причём сразу «со смартфоном» – Samsung Alpha (25 тыс. рублей). Оба оператора используют технологию для саморекламы своих позиций: у абонентов пока и терминалов немного, и дороги они, и 4G+ от LTE-Advanced немногие отличают (сами операторы до сих пор ищут, как «отстроить» в маркетинговом плане одно от другого, см., например, материал раздела «МегаФон 4G+» от 8 сентября 2014 г. http://ict-online.ru/news/n109377/). МТС ответило на эту «возню» рекламой в своих салонах Samsung Alpha как смартфона 4G+.


Реклама Samsung Edge 4G+. На повышенной скорости работает только в сети «МегаФон»!

В итоге, конкуренция «большой тройки» наиболее полно развернулась в области 4G, как в более доступной рынку технологии и востребованной им. «МегаФон» окончательно поглотил «Скартел», получив его БС, и даже организовал на главной странице сервис определения работоспособности SIM-карты и абонентского устройства в этом стандарте. МТС запустило по Москве (и возило по остальной России) «Мазератти», раскрашенный в символику 4G. А Билайн нанял шоумена Светлакова и обычных моделей, рекламирующих 4G-скорости путём, в т.ч. поиска в интернете способов раскрытия парашюта (будучи уже сброшенным с самолёта). Красивые изображения и громкие слова «Билайн» вынужден подкреплять делами: с 1.10.15 по 15.01.15 он не учитывает 4G-трафик на пакетных тарифах. Таким образом, оператор пытается наверстать отставание в строительстве сетей, которые у конкурентов ушли далеко вперёд в 2009-1013 гг. А «Билайн» только осенью уходящего года настроил процедуру обновления «по воздуху» своих SIM 4G, которые выдавались с прошлого года, но этот стандарт не поддерживали.

«Уж они их брендировали, брендировали...» Максим Савватин

Операторы начинали с брендирования модемов, и в прошлом году активно взялись за смартфоны. Но западная модель, когда их субсидируют полностью и выдают бесплатно с годовым контрактом на связь, в России никогда не приживётся. Более того, чем выше наши поднимают цену, тем активнее абоненты их разлочивают В уходящем году «МегаФон» едва ли не пал жертвой собственного лидерства в 2013 году по выпуску брендированных устройств. Год назад, к традиционной шопинговой поре, он – c перерывом в месяц - выпустил смартфоны Login2 и Optima, а также планшет Login2. Призванные генерировать трафик у абонентской базы с низким ARPU, новинки - с одной стороны, -были доступны по цене, с другой – соответствовали ей по качеству. В 2014 году оператор взвешивал эту бизнес-модель: продавать ли устройства почти в убыток, компенсируя потенциальными доходами от трафика. Итог взвешивания – выпуск всего одного брэндированного устройства за год. Планшет Login3, выпущенный в мае 2014 года под лозунгом «Который учит» и в самом деле оказался удачнее остальных (при традиционной для «МегаФона» низкой цене). По редакциям его развозили на тест вместе с табличкой-сравнением с МТС Irbis, которого Login3 опережал и по цене, и по заявленным параметрам («билайновские» гаджеты, получается, как будто и не рассматривались как конкурирующие).

«...а абоненты разлочивали, разлочивали»

Но, судя, по отсутствию в этом году новинок-смартфонов – не двигается ли оператор к западной модели по отказу от выпуска брендированных гаджетов? Конкуренты не двигаются точно – МТС продолжает политику выпускать гаджеты дороже, чем у остальных (и с соответствующим качеством), и в октябре-ноябре представил смартфоны Sprint (с автофокусом камеры) и Run (с 5-дюймовым экраном). «Билайн» старается не отставать: воодушевлённый успешными продажами партии в 200 тыс. штук первого «Билайн Смарт» весной, оператор быстро заказал вендору «Смарт2» (в продаже с августа 2014 года) и «Смарт 3» (с 1 декабря 2014 года). Фишка оператора – в бесплатной разлочке своих смартфонов в салоне (можно сразу при покупке), тогда как «МегаФон» отказывается разлочивать свои наотрез, а МТС декларирует безусловную разлочку только на словах (на деле это сопровождается саботажем кассиров собственных салонов МТС) Нерушимая вера в безлимит Максим Савватин

У мобильной телефонии Yota безлимит условный безлимит. Пока что это фишка, как бизнес-модель она не показала эффективность. А то, что не приносит доход, через год-два будет скорректировано. Возможно, даже придётся уйти с рынка. В 2014 году операторы «выродили» на рынок двух необычных MVNO, которые обострили конкуренцию на московском рынке. В июне на сети «МегаФона» заработала Yota. Оператор виртуальный не только по сути, а и по форме: SIM-карты продавались не в магазинах, а по интернету (курьерская доставка, позже продажи начались в собственных точках и «Связном»). Техподдержка – только по электронным каналам (что обрушило чат интернет-провайдера Yota, так как не все абоненты знают о бесплатном SMS-чате). Конкурентные преимущества новичка: безлимитный интернет на смартфоне; бесплатный безлимит на звонки внутри сети, и всё это – на тех же условиях в нацроуминге (кроме Крыма, Норильска и Таймыра). Минимальный тариф – 440 руб./мес. (включает, кроме безлимитных интернета и звонков внутри сети, 100 минут на местные сети). За 350 руб./мес. доступен безлимит для планшета с ограничением скорости в 1 Мб. В целом, Yota нацелилась на достаточно узкий сегмент – пользователи безлимита со смартфонов и планшетов – а это всего 5 – 6 % рынка, на которых новый игрок «топчется» вместе с другими сотовыми операторами, включая «родного дядю» - «МегаФон».


Тарифы телефонной Yota на примере Владивостока

Будущее за бандлами. Но бандл бандлу - рознь

В сентябре начались подключения SIM-карт МГТС, которые работают на сети МТС. Таким образом, достигнут синергетический эффект, задуманный АФК «Система» в 2011 году при покупке столичного фиксированного оператора с долей рынка стационарной телефонии 80 %. Привлекая клиентов широким спектром услуг, компании завоёвывали рынок корпоративных абонентов. Особенно солидную долю они взяли за счёт национальных компаний с главными офисами в Москве, являвшихся абонентами МГТС и нуждавшимися в предоставлении услуг в остальных регионах присутствия (где есть МТС).

Мобильная связь МГТС – это три пакетных тарифа МТС: Smart mini, Smart и Smart+. С позиционируемым как уникальное конкурентным преимуществом (перед всеми операторами) – безлимитом на МГТС (т.е. 80 % стационарных телефонов Москвы).

«И что, камчадалу можно взять такую SIM на Камчатку, подключить «Везде как дома» и бесплатно безлимитно звонить в Москву?» - спросил корреспондент ICT-Online.ru у главного маркетолога и ответственного за MVNO Дмитрия Кулаковского. «Пожалуйста, нам не жалко», - ответил он.

Впрочем, на тестовой SIM-карте такой звонок был протарифицирован, и член правления компании попросил корреспондента передать ему все наблюдения за тестовой SIM. В разговоре также выяснилось, что итоги MVNO будут опубликованы в январе-феврале; что MNP успешно запущена в октябре и что у корпоративных негосударственных абонентов есть интерес к новому сотовому оператору. Максим Савватин

Пакетированная продажа услуг – мировой тренд как минимум с 2013 года, и МТС/МГТС полностью копируют пример «Дойчтелекома» и «Франстелекома». У нас сейчас стадия обучения абонентов, их привыкания к преимуществам одного личного кабинета, скидок. Поэтому в этой сфере большая работа у рекламистов, маркетологов. Тем более, что на очереди – провинция, в том числе у МТС с их сильными позициями на региональном рынке. В случае с мобильным оператором МГТС, «Система» тоже использует фиксированного оператора как якорь, который притягивает пользователей домашнего телефона к остальным услугам операторов-сестёр: проводному интернету GPON, IPТV и мобильной связи – звонкам, SMS и интернету. «Каннибализма, в смысле перехода мобильных абонентов МТС в МГТС не боимся», - сказал на запуске MVNO директор МТС в Московском регионе Кирилл Дмитриев. Это подтверждалось более низкой, на 100 рублей, ценой каждого тарифа МГТС (по сравнению с аналогичным тарифом МТС; плюс у MVNO МГТС безлимит на МГТС – что у всех мобильных операторов дорого по определению – из-за приземления трафика). А 7 октября МТС снизила цены до МГТС-ных: МГТС остался дешевле только на Smart+ (900 р. против 1000 р./мес. за 5ГБ интернета, безлимит на МТС домашнего региона, 1000 мин. на местные сети (к сожалению абонентов, при звонках на домашние МТС – пакет расходуется). МГТС на этом тарифе дешевле, потому что у МТС в него принудительно включена услуга «Везде как дома смарт», дающая домашнюю тарификацию в поездках по России.

Одновременно с уравнением цен, МТС увеличила на этих тарифах объём интернета – почти в 2 раза. Это был ответ «Билайну», который включил в августе демпинг: ценовой и технологический. Во-первых, в линейку тарифов-пакетов «Всё за…» ввёл тариф «…150 рублей»: внутрисетевой безлимит и 300Мб (при этом повысив в цене и трафике тариф «Всё за 300» - теперь «… за 390», и 2 ГБ вместо 1Г Б). Технологический – не просто демпинг, а и прорыв - команда Александра Поповского (вице-президент «Билайна», ответственный за массовый рынок) сумела пробиллинговать разделение интернет-пакета на нескольких устройствах с абонплатой 5р./день (доступно на «Всё за 600» и выше).


МГТС предлагает экономить на пакетах

Теle2 ждут в полиции Максим Савватин

Приход Tele2 – событие давно ожидаемое, лет 15 или даже больше, когда она начала развиваться. И так как компания агрессивна в ценовой политике, её приход на самый крупный, самый доходный (больше трети доходов каждого участника большой тройки), вызывает у них волнения. Тем более, Tele2 уже не та, что 15 лет назад и даже год – она получила новые силы от придачи активов «Ростелекома», в том числе частотных. А это как раз вопрос бандлов, связки фиксированного интернета и ТВ с мобильной связью. В Москве Tele2 будем прорываться через демпинг цен – другого варианта у него нет, и это демпинг в мобильном интернете, так как голосовые услуги не растут, тут конкурировать тяжело. А вот отъесть долю рынка интернет-трафика, качеством которого многие московские – недовольны, это неизбежно. Что же будет в 2015 году, когда в Москву придёт Tele2? 14 ноября во время пресс-конференции о запуске первой 3G-сети (Петербург) в ответ на надоевший журналистский вопрос «Когда появитесь в Москве?» по громкой связи прозвучал креативно подготовленный, заранее записанный ответ диктора: «Журналисту, задавшему вопрос, срочно пройти в комнату полиции».

И вот уже 19 декабря 2014 года оператор выпустил релиз: «Принято решение, что предоставление услуг связи в столичном регионе начнётся во второй половине 2015 года. На старте оператор обеспечит полноценное качественное покрытие сети, скоростной мобильный интернет и шаговую доступность точек продаж для абонентов. Жителям столичного региона Tele2 предложит простые тарифы с низкими ценами и отсутствием скрытых условий. Сейчас компания ведет активную подготовку по выходу в Московский регион: строит сеть, арендует площадки, ведет переговоры с партнерами о развитии сети дистрибуции».

Против кого дружите?

За 12 дней до 2015 года замминистра связи Михаил Алхазов и главы МТС и «ВымпелКома» Андрей Дубовсков и Михаил Слободин представили на пресс-конференции соглашение о совместном строительстве 4G-сетей, которыми будут пользоваться оба оператора. В 19 регионах их построит МТС, в 17 - «ВымпелКом». Выполнить этот план должны через два года и ещё через 5 лет после этого сети будут в совместной эксплуатации. «В современных экономических условиях мы стараемся обеспечить такое регулирование, которое позволило бы операторам снизить затраты, чтобы иметь возможность как можно дальше уходить в регионы, способствуя решению проблемы цифрового неравенства в России», - сказал Дмитрий Алхазов. «Рассчитываем на скорейшее принятие законопроектов, позволяющих операторам совместно и наиболее эффективно использовать дефицитный частотный ресурс», - добавил Андрей Дубовсков. Михаил Слободин –
специально для ICT-Online.ru:


К совместному с МТС строительству LTE мы «МегаФон» не приглашали, ведь ему это не нужно, у него есть «Скартел». - В то же время, планируем с ним другие проекты. Татьяна Зверева, пресс-секретарь «МегаФона» – специально для ICT-Online:

«МегаФон» сегодня обеспечивает 100 % России услугами мобильной связи и в 69 регионах (где проживает 50 % населения России) предоставляет услуги сети LTE. Совместное использование элементов сети может быть интересно для нас скорее с точки зрения выхода в удаленные малонаселенные регионы, где строительство собственной сети зачастую невозможно окупить.

Максим Савватин:

«Это тренд, который будет развиваться и в столичном регионе. Это и бизнес, учитывая масштаб «Русских башен», строящих свои вышки для сдачи в аренду. В кризис, когда затраты положено сокращать, это может быть интересно и «МегаФону», у которого покрытие в лучшем состоянии.

Андрей Дубовсков
Этот проект готовился в строжайшей тайне. Редакции ICT-Online.ru уже летом были известны некоторые подробности этого соглашения, но на прямой вопрос топ-менеджмент того же «Билайна» делал удивленно-честные глаза и говорил, что таких сведений нет. Например, основной «ответчик» в «ВымпелКоме» по инфраструктуре Андрей Патока во время форума «Билайна» «Открытый диалог», посвященного, что характерно, в основном аутсорсингу и снижению издержек, заверил корреспондента ICT-Online.ru, что о такой совместно работе с МТС ничего не известно. ОТПРАВИТЬ: Стать другом проекта

Получить ссылку на этот материал к себе на сайт Интересные ссылки Новости:
Мобильный Интернет для смартфонов и планшетов: «МегаФон», «Билайн», МТС – у кого лучше и дешевле? Анализ тарифов сотовых операторов Москвы и Подмосковья на предмет оптимальности расходования финансовых средств абонента Роуминг: «МегаФон», «Билайн», МТС – у кого удобнее, лучше, дешевле? Анализ тарифов сотовых операторов на предмет оптимальности расходования финансовых средств абонента. Часть третья: роуминг«Большая тройка» лишилась абонентов. AC&M Consulting подсчитал первый квартал 2012 годаTele2 подводит итоги новогоднего роумингаМТС обеспечит безопасный доступ в Интернет для пользователей мобильных устройств с услугой «Антивирус»

Рубрики:Мобильная связь Ключевые слова:операторы сотовой связи Москва, сотовые операторы Москвы, мобильные операторы Москвы
Ссылка на источник


  • Сообщений: 103416

  • Пол: Не указан
  • Дата рождения: Неизвестно
  • Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

    Похожие статьи

    ТемаРелевантностьДата
    Учет прошлогодних SIM-карт: аналитики AC&M подвели итоги развития рынка сотовой связи за 4 квартал 2014 года18.46Вторник, 05 мая 2015
    ТМТ представил обзор российского рынка ОТТ-видеосервисов в 2014 году15.9Понедельник, 30 марта 2015
    Санкциям вопреки: упавший рубль ШПД не помеха. Обзор рынка широкополосного доступа в Москве за 2014 год15.25Понедельник, 12 января 2015
    ДИТ Москвы разработал эстетические требования к оборудованию сотовой связи14.63Среда, 25 ноября 2020
    J’son & Partners Consulting представила результаты исследования российского рынка сотовой связи14.03Среда, 22 марта 2017
    Huawei остается лидером рынка антенн для базовых станций сотовой связи14.03Четверг, 03 сентября 2020
    Точка замерзания. Итоги развития рынка фиксированной связи в Москве за 2014 год13.35Понедельник, 12 января 2015
    "Триколор ТВ" подвел итоги борьбы со "спутниковыми пиратами" в 2014 г.11.47Среда, 08 апреля 2015
    Мобильное мошенничество: Tele2 поделилась результатами борьбы с мобильным мошенничеством в 2014 году11.11Понедельник, 30 марта 2015
    Пауки на паутине, или краткий обзор рынка ОТТ10.81Вторник, 27 февраля 2018

    Мы в соц. сетях